Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Finansų Planavimo Specialistas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome patyrusio ir motyvuoto finansų planavimo specialisto, kuris prisijungtų prie mūsų komandos ir padėtų klientams pasiekti jų finansinius tikslus. Šiame vaidmenyje jūs būsite atsakingas už individualių ir verslo klientų finansinių planų kūrimą, analizę ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti ilgalaikį finansinį stabilumą ir augimą.
Kaip finansų planavimo specialistas, jūs glaudžiai bendradarbiausite su klientais, kad suprastumėte jų finansinius poreikius, tikslus ir rizikos toleranciją. Remdamiesi šia informacija, jūs parengsite individualizuotus planus, apimančius investicijas, pensijų planavimą, mokesčių optimizavimą, draudimą ir turto paskirstymą. Taip pat teiksite nuolatinę konsultaciją ir stebėsite klientų portfelius, kad užtikrintumėte, jog jų planai išlieka aktualūs ir efektyvūs.
Sėkmingas kandidatas turės puikius analitinius įgūdžius, gebėjimą aiškiai bendrauti su įvairiais klientais ir gilų supratimą apie finansų rinkas bei produktus. Taip pat tikimės, kad turėsite atitinkamą išsilavinimą ir profesinius sertifikatus, tokius kaip CFP (Certified Financial Planner) arba jų atitikmenis.
Jei esate orientuotas į klientą, turite strateginį mąstymą ir norite padėti žmonėms pasiekti finansinę gerovę, kviečiame prisijungti prie mūsų profesionalios ir palaikančios komandos.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Kurti ir įgyvendinti individualius finansinius planus klientams
- Analizuoti klientų finansinę padėtį, tikslus ir rizikos toleranciją
- Teikti rekomendacijas dėl investicijų, draudimo ir mokesčių planavimo
- Stebėti ir peržiūrėti klientų portfelius bei siūlyti korekcijas
- Palaikyti ilgalaikius santykius su klientais
- Laikytis visų teisinių ir reguliacinių reikalavimų
- Bendradarbiauti su kitais finansų specialistais ir institucijomis
- Rengti ataskaitas ir dokumentaciją klientams
- Nuolat sekti finansų rinkų pokyčius ir tendencijas
- Vykdyti klientų švietimą apie finansinius produktus ir strategijas
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar susijusioje srityje
- Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis finansų planavimo srityje
- CFP arba kitas atitinkamas profesinis sertifikatas – privalumas
- Puikūs analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai
- Gebėjimas aiškiai ir efektyviai bendrauti su klientais
- Geri organizaciniai įgūdžiai ir dėmesys detalėms
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
- Puikios lietuvių kalbos žinios, anglų kalba – privalumas
- Kompiuterinis raštingumas ir patirtis su finansinėmis programomis
- Etikos ir konfidencialumo laikymasis
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kokios yra jūsų patirties sritys finansų planavime?
- Ar turite CFP ar kitą profesinį sertifikatą?
- Kaip vertinate savo gebėjimą bendrauti su klientais?
- Kaip sprendžiate sudėtingas finansines situacijas?
- Kaip sekate finansų rinkų pokyčius?
- Kokias finansines programas ar įrankius naudojate kasdien?
- Kaip užtikrinate klientų duomenų konfidencialumą?
- Ar turite patirties dirbant su verslo klientais?
- Kaip valdote kelis klientų portfelius vienu metu?
- Kokie yra jūsų ilgalaikiai profesiniai tikslai finansų srityje?
